Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы изувечены так, что не понять — зверь ли это или человек.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а еще — странное волнение, которое он не хочет признавать. Симпатия мешает работе, но отступать он не привык.