Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих людей, их семей и будущего.