1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.