Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым характером сразу берется за дело, но его методы вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно оборачивается странной связью. Между бывшими противниками возникает нечто большее, чем просто разногласия. Теперь Марте предстоит решить – остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может перевернуть её жизнь.