Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвут склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв идёт на смертельный риск, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
